Την πώληση των δραστηριοτήτων της στην Αίγυπτο ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, υπεγράφη σύμβαση με την Bank Audi SAE (Bank Audi Egypt) για την πώληση των δραστηριοτήτων του δικτύου καταστημάτων της ΕΤΕ στην Αίγυπτο, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως δάνεια, καταθέσεις και χρεόγραφα Αιγυπτιακού ρίσκου (συνολικού ενεργητικού περίπου 110 εκατ. ευρώ), το δίκτυο των 17 καταστημάτων στη χώρα και περίπου 250 υπαλλήλους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της έναντι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι η συναλλαγή έχει οριακά θετική επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση και τη ρευστότητα της ΕΤΕ.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις των Κεντρικών Τραπεζών Αιγύπτου και Λιβάνου.

Η Ernst & Young Corporate Finance ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus Deringer ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Matouk Bassiouny & Hennawy ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.

Η Bank Audi sal κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των τραπεζών του Λιβάνου και είναι μεταξύ των 20 κορυφαίων αραβικών τραπεζικών ομίλων. Στις 31 Μαρτίου 2019, το συνολικό ενεργητικό του ομίλου ανήλθε σε 46,4 δισ. δολ. και το μετοχικό κεφάλαιο σε 4,0 δισ. δολ. Η Bank Audi sal απασχολεί περισσότερους από 6.200 εργαζόμενους σε επίπεδο ομίλου και η μετοχική της βάση αποτελείται από περισσότερους από 1.500 κατόχους κοινών μετοχών ή/και παραστατικών τίτλων μετοχών (global depositary receipts - “ GDRs”). Οι μετοχές της Bank Audi sal είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια της Βηρυτού και του Λονδίνου.

Η Bank Audi Egypt, 100\% θυγατρική της Bank Audi sal, προσφέρει ένα πλήρες εύρος προϊόντων και υπηρεσιών εταιρικής και λιανικής τραπεζικής, διαχείρισης διαθεσίμων και συναλλακτικής τραπεζικής. Στις 31 Μαρτίου 2019, η Bank Audi Egypt είχε 46 καταστήματα και 1.454 εργαζόμενους και κατατασσόταν 9η μεταξύ των ιδιωτικών τραπεζών στην Αίγυπτο με βάση το συνολικό της ενεργητικό.

amna.gr

Ο Νίκος Μαρτίνος συνεχίζει την έξυπνη στρατηγική της οικογένειας σε όλους τους sectors

Στις 25 Μαρτίου, ο dj Nick Martin έπαιζε σε μεγάλο club, στην παραλία του Miami, στη Florida. Λίγοι φαντάζονταν τότε ότι ο Έλληνας επιτυχημένος μουσικός θα αποδείκνυε (για μια ακόμα φορά) ότι μπορεί να συνδυάζει δύο επαγγέλματα, όντας και επιτυχημένος εφοπλιστής.

Λίγο καιρό αργότερα, η εταιρία στην οποία ο Νίκος Μαρτίνος είναι επικεφαλής, η Thenamaris, θα «τάραζε τα νερά» της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, γιγαντώνοντας το στόλο της και επεκτεινόμενη σε κάθε sector των θαλάσσιων μεταφορών.

Ο κολοσσός που έχει δημιουργήσει η οικογένεια Μαρτίνου, με τα 93 (συν πέντε ακόμα υπό κατασκευή) πλοία, κάθε άλλο παρά δυσκίνητος αποδεικνύεται. Ο Νίκος Μαρτίνος, ακολουθώντας την παράδοση, συνεχίζει τις έξυπνες επιχειρηματικές κινήσεις, αιφνιδιάζοντας τους άλλους παίκτες της αγοράς. Τώρα, και ενώ η Thenamaris δείχνει να ακολουθεί, όπως σημειώνει και το Tradewinds, μια στρατηγική επέκτασης του τονάζ της σε τάνκερ και πλοία μεταφοράς αερίου, από το 2018, επιστρέφει και στα VLCCs.

H διπλή αγορά

Ήταν 2015, όταν η Thenamaris επέκτεινε τον στόλο της στα VLCCs. Τότε, αγόραζε ένα μεταχειρισμένο, ενώ παρήγγειλε δύο ακόμα, από τα «αγαπημένα» ναυπηγεία της οικογένειας, τα Hyundai Heavy Industries, στην Κορέα. Θα πέρναγαν περίπου τέσσερα χρόνια, στα οποία η ελληνική ναυτιλιακή θα «σιγούσε». Μέχρι τα μέσα του 2019, οπότε και ανακοινώνει ότι ξανακάνει κίνηση στη συγκεκριμένη αγορά, και μάλιστα με μια διπλή αγορά.

Η ναυτιλιακη της οικογένειας Μαρτίνου, αγόρασε δύο νεότευκτα πλοία, τα οποία αρχικά είχε παραγγείλει ο διαρκώς ανερχόμενος όμιλος BW Group. Τα πλοία που πέρασαν στην ιδιοκτησία της Thenamaris, είναι τα, χωρητικότητας 320.500-dwt έκαστο, κατασκευής 2019, Ninawa και Diyala. Τα δύο VLCCs είχαν παραδοθεί μόλις λίγες ημέρες πριν στη BG Group, από τα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία Samsung Heavy Industries, όπου είχαν παραγγελθεί από το 2017. Η BW Group είχε πληρώσει περίπου 83 εκατομμύρια δολάρια για κάθε πλοίο και, μετά από «στενή πολιορκία», από τη Thenamaris, δέχθηκε ποσό περίπου 88 εκατομμυρίων για το καθένα, ώστε να τα πουλήσει.

Η τιμή στην οποία απέκτησε τα δύο πλοία η ελληνική ναυτιλιακή, είναι συμφέρουσα, με δεδομένο το γεγονός ότι τα νεότευκτα ανεβάζουν συνεχώς την τιμή τους, εν αναμονή της εφαρμογής των νέων, αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανονισμών του ΙΜΟ.

Γεγονός το οποίο εξηγεί άλλωστε και τον λόγο για τον οποίο δεν υπάρχουν διαθέσιμα slots για το χτίσιμο νέων πλοίων στα μεγαλύτερα ναυπηγεία. Η Thenamaris, λοιπόν, κατάφερε να πάρει δύο νεότευκτα πλοία, σε πολύ συμφέρουσα τιμή και να εκμεταλλευθεί το θετικό momentum που έχει η αγορά, χωρίς να ξοδέψει χρόνο αναμονής στα ναυπηγεία.

Τα δύο πλοία, τα οποία έχουν ενταχθεί πλέον κανονικά στον στόλο της Thenamaris, όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας, έχουν ένα ακόμα πλεονέκτημα. Είναι ήδη ναυλωμένα αμφότερα για μακροχρόνια περίοδο, από τη ναυτιλιακή Aissot. Πρόκειται για την Al-Iraqia Shipping Services & Oil Trading, την οποία σύστησαν ως κοινοπραξία η Iraqi Oil Tankers Co και της Arab Maritime Petroleum Transport Co. το 2017 και επεκτείνεται ταχύτατα στη μεταφορά υγρού φορτίου.

Όχι τυχαία, η αραβική ναυτιλιακή φαίνεται ότι αναζητά «επιθετικά» VLCCs για ναύλωση, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση στις ελληνικές ναυτιλιακές, οι οποίες άλλωστε έχουν το «όνομα» διεθνώς, αλλά και τη «χάρη».

Άλλωστε, η Aissot φέρεται να έχει ήδη ναυλώσει για μακροχρόνιο διάστημα (από 5 ως 7 έτη) νεότευκτα VLCCs και από άλλες ελληνικές ναυτιλιακές, όπως για παράδειγμα της Olympic Shipping and Management, του Ομίλου Ωνάση, αλλά και της Navios Maritime, συμφερόντων της Αγγελικής Φράγκου.

Στην τελευταία περίπτωση, μάλιστα, πληροφορίες ναυτιλιακών κύκλων θέλουν την Aissot να έχει συμφωνήσει για την πενταετή ναύλωση δύο νεότευκτων VLCCs της Navios, τα οποία δεν έχουν παραδοθεί ακόμα από τα ναυπηγεία.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ WEERNINK, FREDRIKSEN, ΒΕΝΙΑΜΗ

Η «παράκαμψη» για τη δραστηριοποίηση στο ξηρό φορτίο

Αρκετό καιρό τώρα, πολλοί ναυτιλιακοί παράγοντες αναρωτιούνταν για ποιο λόγο η Thenamaris παραμένει «σιωπηλή» σε ό,τι αφορά το ξηρό φορτίο. Γιατί η εταιρία έμοιαζε να απέχει από τις πωλήσεις και τις αγορές πλοίων dry bulk. Η απάντηση, ήρθε λίγες εβδομάδες πριν, από το ελβετικό χωριό Verbier, το οποίο είναι δημοφιλές θέρετρο και προορισμός σκι των Βρετανών «γαλαζοαίματων» και των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου.

Εκεί, είναι τα γραφεία της Shingapore Marine Ltd, της «ναυτιλιακής των δισεκατομμυριούχων», όπως την αποκαλούν. Η νέα ναυτιλιακή, την οποία ίδρυσε ο πρώην επικεφαλής της SwissMarine (ναυτιλιακής συμφερόντων της Glencore Plc), Peter Weernink, άρχισε ήδη να δραστηριοποιείται ως dry bulk operator και, στον πρώτο γύρο χρηματοδότησης, μάζεψε 105 εκατομμύρια δολάρια, εξελισσόμενη σε μια συμμαχία κάποιων εκ των ισχυρότερων ναυτιλιακών παραγόντων του πλανήτη.

Μαζί με τον Σουηδό μεγιστάνα της ναυτιλίας, John Fredriksen, ο οποίος αγόρασε 15\% της εταιρίας, μέσω της Golden Ocean, στο venture «μπήκε» ως μέτοχος, χρηματοδοτώντας το project και η οικογένεια Μαρτίνου με τη Thenamaris.

Στο venture συμμετέχει η οικογένεια Βενιάμη, με τη Golden Union, ο Angus Paul με τη Goodbulk, ο John Michael Radziwill των CMTC και Goodbulk και ο Will Snellings με τη Marianasfund.

dealnews.gr

 

Σημαντικοί λιμένες ανά τον κόσμο, φαίνεται ότι δεν έχουν πρόθεση να απαγορεύσουν τη χρήση scrubbers ανοικτού βρόχου (open-loop) στους χώρους ευθύνης τους ενώ , όπως έγινε γνωστό, έχουν αποσταλεί και οι σχετικές διευκρινήσεις στην Clean Shipping Alliance 2020 (CSA 2020).

Κατά πληροφορίες περισσότερα από 20 λιμάνια που καλύπτουν την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και την Αυστραλασία έχουν αποστείλει σχετικές επιστολές στην εκτελεστική επιτροπή της CSA 2020 όπου αναφέρουν ότι δεν έχουν αντίρρηση για την χρήση scrubbers ανοικτού βρόχου (open-loop) στους χώρους ευθύνης τους.

Είναι σημαντικό ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, ο DNV GL επαλήθευσε μια τριετή μελέτη βασισμένη σε 281 δείγματα νερού πλύσης από 53 διαφορετικά πλοία εξοπλισμένα με EGCS, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα δείγματα ήταν εντός των επιτρεπτών ορίων του ΙΜΟ καθώς και εντός των ορίων άλλων σημαντικών προδιαγραφών που αφορούν το νερό.

Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκαν σειρά συναντήσεων ανάμεσα σε εκπροσώπους των Λιμένων και μελών της εκτελεστικής επιτροπής της CSA 2020, στις οποίες – πάντα με τις ίδιες πληροφορίες - οι εκπρόσωποι των λιμένων ανέφεραν ότι δεν σκοπεύουν να υποβάλουν έγγραφα στον ΙΜΟ σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων καθαρισμών καυσαερίων (EGCS), εκτός εάν έρθει στο φως κάποια νέα αξιόπιστη έρευνα.

Από την πλευρά τους τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της CSA 2020 παρουσίασαν επιστημονικά στοιχεία τα οποία κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι τα απόβλητα που παράγονται από τη διαδικασία καθαρισμού των καυσαερίων είναι περιβαλλοντικά αποδεκτά και εντός των ορίων που θέτουν οι κανονισμοί.

Η αγορά στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παρουσίασε μια τάση ενοποίησης τα τελευταία χρόνια, μειώνοντας σημαντικά τον αριθμό των μεταφορέων.

Εκτιμάται ότι μέχρι το 2021, το 75\% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα ανήκει μόνο σε επτά κορυφαίες εταιρίες τακτικών γραμμών, σε σύγκριση με 37\% το 2005.

Η περαιτέρω ενοποίηση στον τομέα μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών δεν μπορεί να αποκλειστεί, ωστόσο, αυτή η τάση μειώνεται, δεδομένου τους αυστηρότερους ρυθμιστικούς κανόνες, αλλά και του όλο και λιγότερους διαθέσιμους «παίκτες» να απορροφηθούν, σύμφωνα με τον Jeremy Nixon, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ocean Network Express (ONE).

Μιλώντας στο 2ο Ετήσιο Φόρουμ Ναυτιλίας στη Σιγκαπούρη της Capital Link, για την ενοποίηση της βιομηχανίας, ο Nixon δήλωσε ότι οι πιθανοί υποψήφιοι για να συνεχίσουν το κύμα ενοποίησης είναι περιφερειακοί και εξειδικευμένοι μεταφορείς.

Όπως ανέφερε, η δημιουργία της ONE από τρεις διαφορετικές εταιρείες δεν ήταν μια συνήθης διαδικασία συγχώνευσης, καθώς αυτές ενώνουν τις δυνάμεις τους για να κάνουν μια εντελώς νέα εταιρεία.

Αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετώπισε το εγχείρημα αυτό από την έναρξή του τον Απρίλιο του 2018, όπως απροσδόκητων ρυθμιστικών καθυστερήσεων.  Όμως τα προβλήματα έχουν ξεπεραστεί και πλέον  " το νερό είναι κάτω από τη γέφυρα", όπως δήλωσε ο Νίξον.

Η κινητήρια δύναμη πίσω από το φαινόμενο είναι κατά κύριο λόγο η επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Στον τομέα της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των κεφαλαιουχικών επενδύσεων που απαιτούνται σε νέα, ολοένα μεγαλύτερα πλοία καθώς και τον συνοδευτικό εξοπλισμό, σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ONE.

Ως εκ τούτου, το δυναμικό για την επίτευξη συνεργιών μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι πολύ μεγαλύτερο σε σύγκριση με άλλους τομείς, όπως στο χύδην φορτίο.

«Ως ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς διαχειριστές πλοίων, διαθέτουμε το μέγεθος και την ικανότητά να επιτύχουμε οικονομίες κλίμακας, καθώς και την αποδοτικότητα και τις επενδύσεις στην τεχνολογία, αλλά και τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με μεγαλύτερες ενοποιημένες εταιρείες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ορισμένες από τις μεγαλύτερες ενοποιημένες εταιρείες επιθυμούν να συνεργαστούν με μεγαλύτερους συνεργάτες, οι οποίοι είναι συμβατοί όταν πρόκειται για επενδύσεις σε τεχνολογία και υψηλά επίπεδα υπηρεσιών», δήλωσε ο Mark O'Neil, πρόεδρος της Columbia Shipmanagement.

Η εταιρεία με έδρα την Κύπρο συγχωνεύθηκε πρόσφατα με την Marlow Navigation, δημιουργώντας μια εταιρεία συμμετοχών, την Columbia Marlow. Η συγχώνευση δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές πλοίων παγκοσμίως.

Ο O'Neil πρόσθεσε ότι στον κόσμο της διαχείρισης των πλοίων υπάρχουν τεράστιοι οδηγοί για την ενοποίηση, υπογραμμίζοντας ότι οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες είναι σε θέση να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και στόχους βελτιστοποίησης επιδόσεων. Παρ 'όλα αυτά, τόνισε ότι ανεξάρτητα, εξακολουθούν να υπάρχουν ευκαιρίες για τις μικρότερες επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν και να αναπτυχθούν.

Το 2019 αποδεικνύει ότι είναι έτος συγχωνεύσεων για τον κλάδο των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου, όπου οδήγησε στην ένωση δυνάμεων των εταιρειών Hafnia Tankers και BW Tankers Limited, οι οποίες οδήγησαν στη δημιουργία ενός μεγάλου σχήματος δεξαμενοπλοίων μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου, νωρίτερα φέτος.

Η αγορά παρουσίασε επίσης μια σημαντική κίνηση ενοποίησης μεταξύ της DSS Holdings και των εταίρων της Capital Products με έδρα την Ελλάδα. Η συγχώνευση ύψους 1,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση νέας εταιρείας Diamond S Shipping Inc.

Σχολιάζοντας τα πλεονεκτήματα της ενοποίησης, ο Mikael Skov, Διευθύνων Σύμβουλος της Hafnia, δήλωσε ότι εάν μια εταιρεία θέλει να εκμεταλλευτεί όλες τις ευκαιρίες κερδών, πρέπει να έχει παγκόσμια παρουσία.

«Με την οικονομία κλίμακας δίνεται περισσότερο η δυνατότητα να εξισορροπείται η διαθέσιμη χωρητικότητα, γεωγραφικά. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντική από την άποψη αυτή.» πρόσθεσε.

Ο Nixon τόνισε επίσης πως μέσο των συγχωνεύσεων, μειώνεται ο κίνδυνος από τη δυνατότητα παρουσίας σε διαφορετικές αγορές και ενδεχομένως αντιστάθμισης των ζημιών από τις ασθενέστερες αγορές μέσω της παρουσίας σε ισχυρότερες αγορές.

Ο Skov προειδοποίησε όμως πως αν μια συγχώνευση μπορεί να φαίνεται αποδοτική στα σχέδια, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι και η εφαρμογή της θα είναι το ίδιο. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαδικασία συχνά παραβλέπετε, προσθέτοντας ότι το κλειδί σε οποιαδήποτε συγχώνευση είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι για να υποστηρίξουν και να εφαρμόσουν τη στρατηγική μιας εταιρείας.

Στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως, όσον αφορά τις παραγγελίες για ναυπηγήσεις πλοίων, οι Έλληνες εφοπλιστές.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανάλυση του ναυλομεσιτικού οίκου Clarksons αυτή την περίοδο ναυπηγούνται για λογαριασμό ελληνικών συμφερόντων 244 πλοία συνολικής χωρητικότητας 9,2 εκατ. dwt. Το 65\% των ελληνικών παραγγελιών είναι προγραμματισμένο να παραδοθεί το 2019, το 25\% τα 2020 και τα υπόλοιπα πλοία το 2021.

Στη πρώτη θέση του καταλόγου αυτού βρίσκεται η Ιαπωνία με 579 παραγγελίες και ακολουθεί η Κίνα  με 480.

Στην τελετή έναρξης του 6ου Mediterranean Yacht Show, το οποίο αρχίζει αύριο στο Ναύπλιο θα παραστεί ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης. Κατά την ομιλία του, ο κ. Κουβέλης αναμένεται, μεταξύ άλλων, να επισημάνει τα εξής:

«Βρισκόμαστε σε έναν από τους πιο αντιπροσωπευτικούς προορισμούς θαλάσσιου τουρισμού. Το Ναύπλιο συνδυάζει φυσική ομορφιά, ιστορία, πολιτισμό, λιμάνι και μαρίνα, έχει δηλαδή όλα τα στοιχεία που κάνουν έναν τόπο ελκυστικό προορισμό για τον θαλάσσιο τουρισμό.

Τα έργα εκβάθυνσης του λιμανιού προχωρούν πλέον με γοργούς ρυθμούς και θεωρώ ότι θα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως ως τα τέλη Ιουλίου.

Η Ελλάδα γνωρίζει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Ταυτοχρόνως αναπτύσσεται και ο θαλάσσιος τουρισμός, ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στην εθνική οικονομία.

Η παρουσία της έκθεσής σας εδώ, στην πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, είναι μια αδιάψευστη απόδειξη για την ιδιαίτερα σημαντική παρουσία και συμμετοχή της Ελλάδας στον θαλάσσιο τουρισμό.

Η κυβέρνηση, δια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχει πολύ καλή συνεργασία και είναι σε επικοινωνία με όλους τους φορείς του θαλάσσιου τουρισμού. Στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιούνται τα σκάφη αναψυχής, κάθε σημαίας και κάθε χωρητικότητας.

Μετά τις αλλαγές που έφερε ο νόμος 4504/2017 στο yachting, το Υπουργείο προχώρησε και σε ερμηνευτική εγκύκλιο του άρθρου 136, με την οποία διευκολύνονται τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ξένης σημαίας που είναι κενά επιβατών και βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, όταν χρειάζεται να κάνουν εργασίες συντήρησης, επισκευής, μετασκευής ή ακόμα και στην περίπτωση ναυπήγησης.

Η Ελλάδα θέλει πλοία αναψυχής στις θάλασσές της και θέλει να διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητά τους. Έτσι έχει τεθεί σε λειτουργία το ηλεκτρονικό μητρώο σκαφών, με προφανή οφέλη, και βασικότερο τη μείωση της γραφειοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό καλώ όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις εργασίες εγγραφής των σκαφών στο ηλεκτρονικό μητρώο σκαφών.

Αυτές τις ημέρες επίσης, ολοκληρώνεται η διαβούλευση και για το ηλεκτρονικό ναυλοσύμφωνο, μια επιπλέον καινοτομία στο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού, η οποία αφορά και στην ασφάλεια, αλλά και στην τήρηση της νομιμότητας, κατά την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον εν λόγω κλάδο.

Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει τον θαλάσσιο τουρισμό και θέλει να έρχονται στην Ελλάδα μεγάλα σκάφη αναψυχής σημαίας τρίτων χωρών. Δεν θέλει όμως να διαταράσσεται ο ανταγωνισμός με τα ελληνικά σκάφη.

Κατά συνέπεια το Υπουργείο Ναυτιλίας επιμένει στις ίσες ευκαιρίες, στις ίδιες υποχρεώσεις όλων των επιχειρηματιών απέναντι στο κράτος, στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων όσων εργάζονται σε σκάφη αναψυχής και, προφανώς, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Άλλωστε δε νοείται θαλάσσιος τουρισμός, χωρίς καθαρές και ασφαλείς θάλασσες και παραλίες.

Εδώ θέλω να τονίσω την ιδιαίτερη συμβολή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο επιτηρεί και προστατεύει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις ελληνικές θάλασσες.»

 

Με ανεβασμένες πληρότητες και έσοδα έκλεισαν την οικονομική χρήση του 2018 οι δύο μονάδες της ΛΑΜΨΑ στο Σύνταγμα.

Όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση του ομίλου, "Μεγάλη Βρεταννία" και "King George" παρουσίασαν πληρότητα 76,1\% (έναντι 74,9\% το 2017) αλλά και εξίσου σημαντική αύξηση ARR (Average room rate) ύψους 314 ευρώ (έναντι 287 ευρώ το 2017). Το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο αυξήθηκε κατά 11,2\%.

Την ίδια ώρα, το ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρεταννία" εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 9,8\% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ αντίστοιχη αύξηση κατέγραψε και το "King George" (13,3\%).

Όσον αφορά τα ξενοδοχεία του ομίλου στη Σερβία, το μεν "Hyatt Regency Belgrade" κατέγραψε οριακή μείωση πωλήσεων κατά 2,31\%, το δε "Excelsior" αύξηση πωλήσεων κατά 15,33\%. Τέλος, το ξενοδοχείο Sheraton Rhodes εμφάνισε οριακή μείωση πωλήσεων κατά 0,85\%.

Στην έκθεση σημειώνεται πως η πληρότητα δωματίων στην αγορά ξενοδοχείων πολυτελείας της Αθήνας αυξήθηκε οριακά κατά 0,7\% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2017, διαμορφώνοντας τον δείκτη στο 73,8\% έναντι 73,3\% το 2017. Η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία αυξήθηκε κατά 8,8\% έναντι του 2017, φτάνοντας τα 170 ευρώ έναντι 157 ευρώ. Κατά συνέπεια, το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο ανέβηκε κατά 9,6\%, φτάνοντας τα 126 ευρώ.

Η διοίκηση της εισηγμένης αναμένει τη φετινή χρονιά να σταθεροποιηθεί η τάση των πωλήσεων στις ξενοδοχειακές μονάδες της Ελλάδας. Η στρατηγική του ομίλου επικεντρώνεται παράλληλα στη νέα επένδυση στην πλατεία Συντάγματος. Μετά την υπογραφή της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης του ιστορικού ξενοδοχείου King’s Palace, ιδιοκτησίας του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Πρόνοια πρώην εργαζομένων ΑΤΕ, έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και η αδειοδότηση της ανακαίνισης του ξενοδοχείου και έχει ξεκινήσει η πλήρης ανακατασκευή του.

Στο πλαίσιο αυτής της μίσθωσης, η εταιρεία προχώρησε πέρσι σε συμφωνία με τον διεθνή ξενοδοχειακό όμιλο AccorHotels, για την ανάληψη της διαχείρισης του ξενοδοχείου, με την εμπορική επωνυμία MGallery. Η σύμβαση έχει διάρκεια 25 ετών και περιλαμβάνει βασική αμοιβή διαχείρισης επί των εσόδων και αμοιβή επίτευξης στόχων.

Το ξενοδοχείο προγραμματίζεται να ανοίξει τον Μάιο του 2020 και εκτιμάται πως το κόστος της επένδυσης θα ξεπεράσει τελικά τα 20 εκατ. ευρώ, από τα 17 εκατ. που υπολογίζονταν αρχικά.

"Η τουριστική βιομηχανία της χώρας παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης μετά από έξι έτη ανάπτυξης. Οι τουριστικοί προορισμοί της ευρύτερης περιοχής επανακάμπτουν μετά από την αστάθεια των τελευταίων ετών και διεκδικούν μερίδιο αγοράς. Η Ελλάδα ως προορισμός ασφαλούς χώρας της Ευρωζώνης εξακολουθεί να παραμένει ελκυστική. Τα ξενοδοχεία της Λάμψα έχοντας ως συγκριτικό πλεονέκτημα τις πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, την τοποθεσία και την ιστορία (π.χ. "Μεγάλη Βρεταννία") οδηγούν τον όμιλο σε σταθεροποίηση στο κατακτηθέν από τα προηγούμενα έτη επίπεδο υψηλών μεγεθών σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης, βελτιώνοντας ταυτοχρόνως και τις χρηματοοικονομικές του επιδόσεις”, σημειώνεται στο σημείο για τις προβλέψεις της χρήσης που διανύουμε.

Παράλληλα, αυξημένος κατά 6,34\% παρουσιάζεται ο κύκλος εργασιών του ομίλου (από 62,7 εκατ. σε 66,7 εκατ. ευρώ) και τα ενοποιημένα Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (ΕΒΙTDA) κατά 13,72\%. Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 15,6 εκατ. από κέρδη 12,1 εκατ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας άνοδο 29,21\% από λειτουργικές δραστηριότητες.

 capital.gr

Σκεπτικισμός για την απότομη ανάπτυξη του στόλου το α τρίμηνο του 2019

Οι παραδόσεις νεότευκτων δεξαμενόπλοιων έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, συμφωνά με στοιχεία που παρουσίασε ο ναυλομεσιτικός οίκος Clarksons, προκαλώντας μια απότομη αύξηση του στόλου μετά τη σταθερότητα που κατεγράφη το 2018.

Στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2019 οι παραδόσεις νεότευκτων δεξαμενόπλοιων ανήλθαν σε 7,6 εκατ. dwt σημειώνοντας μια αύξηση 62\% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με πέρυσι το ίδιο διάστημα. Ο στόλος των δεξαμενόπλοιων αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2019 κατά 2,4\% έπειτα από μια στασιμότητα που παρατηρήθηκε στις διαλύσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας πλοίων. Πάντως ο ναυλομεσιτικός οίκος εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του στόλου δεξαμενόπλοιων θα μετριάζεται στη διάρκεια τους έτους. Το υψηλών ρυθμών χρονοδιάγραμμα παράδοσης νεότευκτων δεν θα διατηρηθεί καθ όλη τη διάρκεια του 2019, σημειώνει καθώς μόνο 14,7 εκατ. dwt είναι στο βιβλίο παραγγελιών για παράδοση στο δεύτερο εξάμηνο, ενώ στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους οι συνολικές παραδόσεις αναμένεται να φτάσουν τα 25,1 εκατ. dwt. Συμφωνά με τον εκπρόσωπο των Clarksons, Edward Ar mitage, δεδομένου ότι ο ρυθμός διάλυσης δεξαμενόπλοιων θα μειωθεί το 2019 σε σύγκριση με το 2018, ο στόλος των tankers αναμένεται να αναπτυχθεί φέτος με ρυθμό 4,3\%.

Ωστόσο εκτιμά ότι υπάρχουν παράγοντες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να συμβάλουν στην αντιστάθμιση του αντίκτυπου αυτού στην αγορά δεξαμενόπλοιων. Αρχικά αναμένεται ένας περιορισμός του αριθμού των ενεργών δεξαμενόπλοιων καθώς ορισμένα εξ αυτών θα επιλέξουν να βγουν από την αγορά για ένα διάστημα προκειμένου να εγκαταστήσουν scrubbers. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αφορά το 1,4\% και το 0,6\% της προσφερόμενης χωρητικότητας για το 2019, των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού και των product tankers αντιστοίχως.

Επίσης τα μέτρα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) για τα νέα καύσιμα από το 2020 και οι αμερικανικές κυρώσεις προς το Ιράν αναμένεται να ενισχύσουν τον αριθμό των πλοίων που θα διατεθούν σαν πλωτές αποθήκες αργού ενώ n ζήτηση θα κινηθεί ανοδικά κατά 3,8\%. Έτσι ενώ υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στον περιορισμό των όποιων αρνητικών επιπτώσεων από την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης του στόλου, εντούτοις σε κάθε περίπτωση η πλευρά της προσφοράς έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της αγοράς, συμπεραίνει ο ναυλομεσιτικός οίκος Clarksons.

Αίσθηση από τα 1 0 VLCC

Στο πλαίσιο αυτό αίσθηση προ κάλεσαν στην αγορά οι τοποθετήσεις για παραγγελίες δέκα VLCC τον περασμένο Ιανουάριο, οι οποίες όμως προς το παρόν δεν είχαν την ανάλογη συνέχεια. Η JP Morgan προειδοποιεί όμως ότι η δυναμική των τιμών μπορεί να φορεί και άλλες παραγγελίες. Στο πρώτο τρίμηνο του 2019 οι παραγγελίες για δεξαμενόπλοια ανήλθαν σε 4,1 εκατ. dwt. Ο αναλυτής Noah Parquette, της JP Morgan, σημείωσε ότι οι τιμές ναυπήγησης ενόςVLCC έχουν φθάσει στα 93 εκατ. δολ. έναντι των 83 εκατ. δολ. που ίσχυαν στις αρχές του 2018. Επίσης ένα VLCC 5ετίας αξίζει σήμερα 69 εκατ. δολ. Η σχέση secondhand / new build είναι περίπου 74\%, γεγονός που υποδηλώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος να γίνουν νέες παραγγελίες, ανέφερε ο κ Parquette.

Προβλέψεις για ναύλους

Να σημειωθεί ότι η JP Morgan είναι πιο μετριοπαθής από άλλους αναλυτές στις προσεγγίσεις της για την πορεία των ναύλων των δεξαμενόπλοιων το 2019. Υπολογίζοντας την πτώση των διαλύσεων, τη μεγάλη αύξηση της προσφοράς και τη μείωση της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, διατυπώνει πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις για την πορεία των ναύλων. Όπως εκτιμά ο μέσος ημερήσιος ναύλος στα VLCC φέτος θα είναι στα 22.767 δολ. την ημέρα, ενώ το 2020 θα αυξηθεί στα 27.500 δολ. την ημέρα για να βρεθεί και πάλι στα 21 500 δολ. την ημέρα το 2021.

naftemporiki.gr

Η Attica Group, μητρική εταιρεία των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES και HELLENIC SEAWAYS, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει τη βράβευσή της με 5 βραβεία στα Tourism Awards 2019, που διοργανώθηκαν από τη Boussias Communications.

 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Απριλίου παρουσία περισσότερων από 700 στελεχών και προσωπικοτήτων του κλάδου, η Attica Group βραβεύτηκε ως ακολούθως:

Gold βραβείο στην κατηγορία «Καινοτόμο Concept» – Eurail – Interrail Greek islands pass 5 προορισμών εσωτερικού

Gold βραβείο στην κατηγορία «On Line Strategy» – Online Performance Marketing SUPERFAST FERRIES

Silver βραβείο στην κατηγορία «Προγράμματα Επιβράβευσης» – Πρόγραμμα Επιβράβευσης SEASMILES

Silver βραβείο στην κατηγορία «Storytelling Experience» – Ενέργεια «Η Αθέατη Ομορφιά του Αιγαίου» BLUE STAR FERRIES

Silver βραβείο στην κατηγορία «Social Media Presence» – Social Media της HELLENIC SEAWAYS

Το Gold βραβείο στην κατηγορία «Καινοτόμο Concept» αφορά στις σιδηροδρομικές κάρτες «Eurail και Interrail Greek Islands Pass 5 προορισμών εσωτερικού» της ATTICA GROUP, που ισχύουν για ταξίδι με πλοίο σε 5 ελληνικά νησιά επιλογής. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό προϊόν, που ήδη βρίσκεται στο Top 10 των προτιμήσεων των σιδηροδρομικών επιβατών στην Ευρώπη.

Το Gold βραβείο στην κατηγορία On Line Strategy αφορά στην απόλυτα στοχευμένη στρατηγική στο Performance Marketing που ακολούθησε η SUPERFAST FERRIES, η οποία οδήγησε σε αύξηση των Online κρατήσεων κατά το 2018.

Το Silver βραβείο στην κατηγορία «Προγράμματα Επιβράβευσης» αφορά στο πρόγραμμα επιβράβευσης Seasmiles για τις βέλτιστες πρακτικές στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους επιβάτες-μέλη και στην παροχή ταξιδιωτικών προσφορών και προνομίων.

Το Silver βραβείο στην κατηγορία «Storytelling Experience» αφορά στην ενέργεια «Η Αθέατη Ομορφιά του Αιγαίου» της BLUE STAR FERRIES, η οποία έχει ως στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών του Αιγαίου μέσω της προβολής φωτογραφιών από ήθη και έθιμα των νησιών μας.

Το Silver βραβείο στην κατηγορία «Social Media Presence» αφορά στην πολύπλευρη και δυναμική παρουσία της HELLENIC SEAWAYS στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία είχε μεγάλη απήχηση στο κοινό αυξάνοντας σημαντικά τους ακόλουθους των σελίδων της σε αυτά.

H Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCO LINK με συνολικά 30 πλοία που προσφέρουν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα πλοία του στόλου της ταξιδεύουν σε 4 χώρες, σε 60 μοναδικούς προορισμούς, προσεγγίζοντας 71 λιμάνια, μεταφέροντας πάνω από 7 εκατ. επιβάτες, 1 εκατ. Ι.Χ. οχήματα και 400.000 φορτηγά αυτοκίνητα ετησίως.

Το Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 01.01.2018 έως 31.12.2018

Στις 30 Απριλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε. ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη Χρήση του Έτους  2018.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το Έτος 2018 είναι η πρώτη που εκδίδεται μετά την αλλαγή της Μετοχικής Σύνθεσης της ΟΛΘ Α.Ε., η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2018.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018 παρουσιάζει τα ακόλουθα κύρια στοιχεία:

(€ '000)	2018	2017	Μεταβολή (\%)
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Κύκλος Εργασιών	58.535	54.232	7,90\%
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων	37.930	35.395	7,20\%
Συμβατικό Λιμάνι	18.896	16.937	11,60\%
Εκμετάλλευση Χώρων	1.485	1.690	-12,10\%
Επιβατική Κίνηση	223	210	6,20\%
Μικτό Κερδος	27.132	21.809	24,40\%
Ως \% επί των Πωλήσεων	46,40\%	40,20\%
EBITDA	27.605	18.850	46,40\%
Ως \% επί των Πωλήσεων	47,20\%	34,80\%
Καθαρά Κέρδη	17.152	7.243	136,80\%
Ως \% επί των Πωλήσεων	29,30\%	13,40\%

 

Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της ΟΛΘ Α.Ε. το Έτος 2018 βασίστηκαν στα ακόλουθα στοιχεία διακίνησης φορτίων και δραστηριοτήτων:

	2018	2017	Μεταβολή (\%)
Διακίνηση
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (TEU)	424.500	401.947	5,60\%
Συμβατικό Λιμάνι (Τόνοι)	3.755.102	3.598.371	4,40\%
Πλοία που Κατέπλευσαν	1.404	1.417	-0,90\%
Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων	492	523	-5,90\%
Συμβατικό Λιμάνι	752	726	3,60\%
Επιβατικό Λιμάνι	160	168	-4,80\%

Το Έτος 2018 η συνολική δραστηριότητα του Λιμένα αυξήθηκε σημαντικά συγκριτικά με το Έτος 2017, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του Κύκλου Εργασιών.

Ο Κύκλος Εργασιών του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 7,2\% σε σχέση με το προηγούμενο Έτος, λόγω της αυξημένης διακίνησης Εισαγωγών/Εξαγωγών, η οποία από 348.503 TEUs το Έτος 2017 ανήλθε σε 363.109 TEUs το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση +4,2\%, αλλά και της αυξημένης διακίνησης διαμετακόμισης που αυξήθηκε από 52.495 TEUs το Έτος 2017 σε 60.637 TEUs το Έτος 2018, σημειώνοντας αύξηση 15,5\%. Το μείγμα των εμπορευματοκιβωτίων βελτιώθηκε το Έτος 2018, με αποτέλεσμα τα έσοδα των εμπορευματοκιβωτίων να αυξηθούν σε υψηλότερο ποσοστό από το συνολικό όγκο διακίνησης (7,2\% έναντι 5,6\% αντίστοιχα).

Ο συνολικός όγκος των φορτίων του Συμβατικού Λιμένα αυξήθηκε κατά 4,4\% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με ένα βελτιωμένο μίγμα φορτίων, με αποτέλεσμα ο Κύκλος Εργασιών του Συμβατικού Φορτίου να αυξηθεί κατά 11,6\% από €16,9 εκατ. το Έτος 2017 σε €18,9 εκατ. το Έτος 2018.

Τα έσοδα από την Εκμετάλλευση Χώρων και την Επιβατική Κίνηση παρέμειναν, σε μεγάλο βαθμό, στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Το Μικτό Κέρδος αυξήθηκε από €21,8 εκατ. το 2017 σε 27,1 εκατ. ευρώ το 2018, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 24,4\%. Η αύξηση δεν οφείλεται μόνο στα αυξημένα επίπεδα δραστηριότητας, αλλά και στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης τόσο στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων όσο και στο Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, με αποτέλεσμα ο δείκτης Μικτού Κέρδους να αυξηθεί από 40,2\% το 2017 σε 46,4\% το 2018.

Το Έτος 2017 το Καθαρό Κέρδος επηρεάστηκε αρνητικά από την απομείωση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και των προβλέψεων αναμενόμενων ζημιών. Το Έτος 2018 οι επιπτώσεις αυτές έχουν αποφευχθεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που, σε συνδυασμό με την αύξηση των οικονομικών επιδόσεων από την επιχειρησιακή λειτουργία, οδήγησε σε συνολική αύξηση των Καθαρών Κερδών  κατά €10,0 εκατ. περίπου το Έτος 2018, αυξάνοντας την Δείκτη Καθαρού Κέρδους από 13,4\% το 2017 σε 29,3\% το Έτος 2018.

Δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΘ Α.Ε.

Σχετικά με την ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Σωτήριος Θεοφάνης, δήλωσε: "Μετά την αλλαγή της Μετοχικής Σύνθεσης της ΟΛΘ Α.Ε. το Μάρτιο του 2018, η νέα Διοικητική Ομάδα έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας του Λιμένα, την βελτίωση της αξιοπιστίας της εξυπηρέτησης των πελατών, και την ανάπτυξη της Εταιρείας με στόχο νέους πελάτες και αγορές. Το αυξημένο επίπεδο δραστηριότητας και η βελτιωμένη οικονομική επίδοση του Έτους 2018 δείχνει ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο, αλλά χρειάζονται ακόμα μεγάλες προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη της δυναμικής του Λιμένα. Μέρος αυτών των προσπαθειών αποτελούν όχι μόνο οι επενδύσεις αύξησης της χωρητικότητας του Λιμένα, που θα μας δώσουν μεγαλύτερες ευκαιρίες στις υφιστάμενες και νέες αγορές, αλλά και η συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του, με σκοπό την επιπλέον βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και κατά συνέπεια τη δικαίωση της εμπιστοσύνης που η Εταιρεία απολαμβάνει από τους Μετόχους της, την Πόλη της Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη Οικονομική Κοινότητα της Β. Ελλάδας, αλλά κατ΄ επέκταση της Βαλκανικής και της ΝΑ Ευρώπης".