Σε παγκόσμιο επίπεδο προβλέπεται αύξηση των παραγγελιών για το 2024
Η παγκόσμια παραγωγή ναυπηγείων παρουσίασε άνοδο κατά 10% από έτος σε έτος, φθάνοντας τα 35 εκατομμύρια CGT το 2023.
Για πρώτη φορά η Κίνα αναδείχθηκε ισχυρός σταθμός στον ναυπηγικό στίβο, συνεισφέροντας στο 50% της συνολικής παραγωγής σε όρους CGT, επισκιάζοντας τη Νότια Κορέα που συνεισέφερε στο 26% και στην Ιαπωνία στο 14%.
Το επίτευγμα υποστηρίχθηκε από τις ηγετικές θέσεις της Κίνας στην αγορά των bulkers (62% παραγωγή έναντι 33%) της Ιαπωνίας, των tankers (41% έναντι 39%) της Νότιας Κορέας και της τελευταίας προσθήκης, των containerships (61% έναντι 29%) της Νότιας Κορέας.
Ωστόσο, η Νότια Κορέα διατήρησε την κυριαρχία στο LNG, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό ποσοστό 83% σε σύγκριση με το 17% της Κίνας. Το ιστορικό πλαίσιο αποκαλύπτει ότι το μερίδιο παραγωγής της Νότιας Κορέας κορυφώθηκε σε περίπου 35% το 2016, ενώ η Ιαπωνία, τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, περιστασιακά κυμαινόταν γύρω από το όριο του 50%. Είναι ενδιαφέρον ότι το Ηνωμένο Βασίλειο κατείχε σταθερά μερίδιο παραγωγής πάνω από το 50% μεταξύ 1900-50, υπογραμμίζοντας τις δυναμικές αλλαγές στην παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία κατά τη διάρκεια των δεκαετιών.
Επίσης, τα κινεζικά ναυπηγεία κυριάρχησαν στις παραγγελίες, με το 60% των παραγγελιών σε όρους CGT, ενώ το παγκόσμιο ανεκτέλεστο βιβλίο παραγγελιών αυξήθηκε οριακά μόνο το 2023 (κατά 4% σε CGT) για να παραμείνει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα (12% της χωρητικότητας του στόλου).
Η κάλυψη (forward cover) των ναυπηγείων έκλεισε το έτος με ισχυρά 3,5 ετών, με την τιμολόγηση των ναυπηγείων να αυξάνεται κατά 10% καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Την ίδια ώρα, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και το κόστος χάλυβα ήταν χρήσιμο για τα ασιατικά ναυπηγεία κατά καιρούς, όμως οι πιέσεις στο κόστος εργασίας παρέμειναν μία πρόκληση.
Τα στοιχεία της Clarksons για τα ναυπηγεία επισκευής πλοίων έδειξαν την Κίνα ως ηγέτη στην αγορά, ακολουθούμενη από την Τουρκία και τη Σιγκαπούρη, με μέτρια άνοδο στις μετασκευές scrubber και την αυξανόμενη τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας (EST).
Σύμφωνα με την Clarksons, υπήρχε γενικά καλή ροή παραγγελιών το 2023, μειωμένη σε CGT και αξία, αύξηση σε DWT και GT, με αύξηση στις παραγγελίες δεξαμενόπλοιων, +222% κατά dwt, αν και από χαμηλή βάση, και αύξηση κατά 12% από dwt για bulkers. Αν και οι παραγγελίες πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containerships) μειώθηκαν κατά 43% σε TEU, αυτό εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει ιστορικά υψηλούς όγκους, που υποστηρίζονται από εταιρείες τακτικών γραμμών που συνεχίζουν να επενδύουν σε προγράμματα ανανέωσης πράσινων στόλου, με το 83% της παραγγελθείσας χωρητικότητας να τροφοδοτείται με εναλλακτικά καύσιμα.
Το 2023 ήταν έτος ρεκόρ για τις παραγγελίες μεταφορέων αυτοκινήτων (car carriers), με 80 παραγγελίες 8,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το 79% με εναλλακτικά καύσιμα, αυξάνοντας στο 98% συμπεριλαμβανομένων των «έτοιμων» παραγγελιών. Υπήρχαν επίσης καλοί όγκοι παραγγελιών για φυσικό αέριο με 68 παραγγελίες για πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς αερίου (VLGCs) και 66 πλοία μεταφοράς LNG (LNG carriers).Υπήρχαν επίσης μερικοί καλοί όγκοι με καινοτόμα εναλλακτικά καύσιμα/EST στην αγορά μικρότερων πλοίων, όπως στους τομείς των μικρών αποστάσεων /MPP, των υπεράκτιων αιολικών (offshore wiind) και των πορθμείων (ferry). Με την ανάκαμψη της αγοράς κρουαζιέρας, ξεκίνησαν και κάποιες συζητήσεις για μεγάλα πλοία.
Αντικατοπτρίζοντας την άνοδο στις παραγγελίες δεξαμενόπλοιων, οι Έλληνες επενδυτές πραγματοποίησαν κατά 60% περισσότερες επενδύσεις σε νεότευκτα (και το υψηλότερο σε dwt από το 2013) και, για πρώτη φορά από το 2018, οι Ευρωπαίοι ιδιοκτήτες πραγματοποίησαν περισσότερες επενδύσεις από τους Ασιάτες.
Η αβεβαιότητα σχετικά με την επιλογή καυσίμων και τη «γκρίνια» γύρω από τα επίπεδα τιμών παραμένει, καθώς οι τιμές των πλοίων έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από την κορύφωση του 2008.
Αλλά με καλή ταμειακή ροή στη ναυτιλία, βοηθούμενη από την περαιτέρω «ανοδική διαταραχή και τις υποκείμενες απαιτήσεις ανανέωσης του στόλου, εν μέσω γήρανσης στόλων και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η Clarksons αναμένει, προς το παρόν, μια καλή ροή νέων παραγγελιών και πάλι το 2024 για ναυπηγικό και ναυτιλιακό εξοπλισμό.
