Συνεχίζει ανοδικά η αγορά ξηρού φορτίου, ωστόσο η αγορά περιμένει στασιμότητα του 2024 λόγω μειωμένης ζήτησης 

Φορτηγά και LNG οι μεγάλοι κερδισμένοι των τελευταίων ημερών στη ναυλαγορά. Οι ναύλοι σια LNG carriers, με μεταφορική ικανότητα περίπου στα 160.000 κ.μ., κατέγραψαν μεγάλη άνοδο την εβδομάδα, με την τιμή τους να καταγράφει την υψηλότερη απόδοση των τελευταίων εννιά μηνών. Με άνοδο προχώρησε και αγορά ξηρού φορτίου, καθώς κέρδη παρουσίασαν όλα τα μεγέθη, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στα Capes, ενώ στα δεξαμενόπλοια ούριος άνεμος συνεχίζει να ανεβάζει τα ναύλα τους. Ωστόσο οι προβλέψεις για το 2024 και για τα φορτηγά και τα containerships είναι δυσοίωνες. Ειδικότερα, οι ναύλοι στα LNG carries ανατολικά του Σουέζ σημείωσαν άνοδο 50.000 δολάρια τη μέρα και ανέρχονται στα 180.000/ημέρα, ενώ δυτικά του Σουέζ καταγράφηκε άνοδος της τάξης των 30.000 δολαρίων την ημέρα, με σύνολο ναύλων 170.000 δολάρια τη μέρα. Είναι χαρακτηριστικό πως τον Σεπτέμβριο του 2022 τα ναύλα ήταν 120.000 δολάρια ανά ημέρα και μέχρι τα μέσα του Οκτωβρίου του 2022, λόγω κυρίως των γεωπολιτικών εξελίξεων, είχαν εκτοξευτεί στα 350.000 δολάρια την ημέρα. Και στον τομέα των φορτηγών τα νέα είναι θετικά, ειδικά για τα Capes, που ανέβηκαν κατά 24,9%, τα Kamsarmaxes +0,76%, τα Supramaxes + 10,11% και τα Handies +5,7% , σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι, BDI αυξήθηκε κατά 121 μονάδες (σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα) και έκλεισε στις 1186 μονάδες.

Θετική εικόνα τον Σεπτέμβριο
Σε ό,τι όμως αφορά την τελευταία εβδομάδα στα ναύλα των φορτηγών, στην Ασία παρατηρήθηκε αρκετή κινητικότητα, με τους τρεις μεγαλύτερους ναυλωτές να είναι ενεργοί. Στη συνέχεια της εβδομάδας οι ρυθμοί υποχώρησαν, διατηρώντας όμως οι ναύλοι πάντα τις ανοδικές τάσεις τους. Τα επίπεδα του δείκτη στη διαδρομή Αυστραλία-Κίνα έκλεισαν την Παρασκευή στα 8,3 $/tn.
Στον Ατλαντικό ομαλή έναρξη της εβδομάδας βρήκε τους πλοιοκτήτες να μη δείχνουν διατεθειμένοι να κλείσουν στα επίπεδα των ναυλωτών. βελτίωση της ζήτησης στον Βορρά επηρέασε τη συνολική εικόνα του Ατλαντικού, οδηγώντας σε γενικότερη άνοδο των ναύλων. Οι δείκτες την Παρασκευή έφτασαν για τα ταξίδια από Βραζιλία προς την Κίνα στα 19,48 $/tn, ενώ οι ναύλοι από την Ευρώπη προς την Ασία έκλεισαν στα $ 29,375 Κ/ημέρα και τα υπερατλαντικά κυκλικά ταξίδια στα $ 9,2Κ/ ημέρα. Σχετικά με τα φορτηγά τύπου Kamsarmaxes, στον Ατλαντικό, και ιδιαίτερα στον Βορά, εβδομάδα ξεκίνησε με αρκετή νευρικότητα, αφού τα φορτία για υπερατλαντικά ταξίδια δεν ήταν αρκετά για να καλύψουν τον αυξανόμενο αριθμό πλοίων. Στον Νότο εικόνα ήταν κάπως καλύτερη, αφού αγορά διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα. Ενδεικτικά, οι ναύλοι για τα ταξίδια από την Αν. Ακτή Νοτ. Αμερικής (ECSA) προς την Άπω Ανατολή έφτασαν στα $ 13-15Κ/ημέρα (παράδοση Ασία), από την Ευρώπη προς την Ασία στα $ 21,5-23,5 Κ/ ημέρα (παράδοση στην Ευρώπη) και τα κυκλικά υπερατλαντικά ταξίδια στα$ 12,5-14,5 Κ/ημέρα (παράδοση στο Γιβραλτάρ). Από την άλλη πλευρά, στην Ασία εβδομάδα ξεκίνησε όπως τελείωσε προηγούμενη, δηλαδή με ανοδικές τάσεις. Στους ίδιους ρυθμούς συνέχισε και υπόλοιπη εβδομάδα, με πολλά φορτία από τον Βόρειο Ειρηνικό, την Ινδονησία και την Αυστραλία. Οι ναύλοι για κυκλικά ταξίδια στην Ινδονησία-Άπω Ανατολή κινήθηκαν στα $ 11-13Κ/ημέρα (παράδοση Άπω Ανατολή). Για τα Supramaxes Ultramaxes, στη Νοτιοανατολική Ασία αγορά είχε ένα αργό ξεκίνημα της εβδομάδας, ωστόσο στη συνέχεια δραστηριότητα βελτιώθηκε. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια μεταξύ Ν.Α. Ασίας και Άπω Ανατολής ανέβηκαν στα 11,5 13Κ/ημέρα. Βορειότερα, στην Άπω Ανατολή, αγορά διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα, καθώς προσφορά χωρητικότητας δεν εμφάνισε ιδιαίτερες αλλαγές, ενώ και τα νέα φορτία ήταν περιορισμένα. Οι ναύλοι των SMXs για κυκλικά ταξίδια στο NOPAC κινήθηκαν στα $ 7-8,5Κ/ημέρα, για ταξίδια προς την Ινδία στα $ 7-8,5Κ/ ημέρα και τα ταξίδια της επιστροφής στον Ατλαντικό (ΒΗ) στα $ 7-8,5Κ/ημέρα. Στον Κόλπο Μέσης Ανατολής και τη Δυτική Ινδία αγορά διατήρησε τη δυναμική της χάρη στον όγκο των φορτίων προς το Μπαγκλαντές. Επίσης υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από τους ναυλωτές για ναυλώσεις περιόδου. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια στην Άπω Ανατολή κυμάνθηκαν στα $ 13-14,5Κ/ημέρα [από Αραβικό Κόλπο (AG) - Δυτική Ινδία (WCI)], για σύντομα ταξίδια μεταξύ Αραβικού Κόλπου και Δυτικής Ινδίας στα $ 11,5-13Κ/ημέρα και τα ταξίδια προς τον Ατλαντικό στα $ 8,5-10Κ/ημέρα.

Μικρή στασιμότητα
Στον Ατλαντικό, ειδικά Αμερικανικός Κόλπος συνέχισε να παρουσιάζει βελτιώσεις, ωστόσο παρατηρείται μία επιβράδυνση στην άνοδο των ναύλων. Οι ναύλοι των SMXs για τα υπερατλαντικά ταξίδια ανέβηκαν στα $ 18,5-20Κ/ημέρα και προς την Ασία στα $ 24-25,5Κ/ημέρα. Η περιοχή της της ECSA συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς με σταθερή ροή φορτίων, ενώ και αριθμός των πλοίων παρέμεινε περιορισμένος. Επιπλέον ενίσχυση της αγοράς ήρθε από τη Δυτική και Νότια Αφρική. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια προς την Ν.Α. Ασία - Κίνα κινήθηκαν στα $ 19,5-21Κ/ημέρα και για τα υπερατλαντικά ταξίδια (Μεσόγειο/Ευρώπη) στα $ 21,5-23Κ/ημέρα. Ευρώπη συνέχισε την ανοδική της πορεία, καθώς σχέση προσφοράς και ζήτησης γέρνει υπέρ των πλοιοκτητών. Οι ναύλοι των SMXs για τα κυκλικά-τοπικά ταξίδια κινήθηκαν στα $ 13,5-15Κ / ημέρα, για ταξίδια με SCRAP φορτία προς τη Μεσόγειο στα $ 14,5-16Κ/ημέρα και προς την Ασία στα $ 19,5-21Κ/ ημέρα. Μεσόγειος κέρδισε έδαφος και αυτή τη βδομάδα, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εμφανίζουν τα ταξίδια προς την Ασία και να ακολουθούν οι υπόλοιπες διαδρομές. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ένα SMX για ταξίδι από τη Μεσόγειο προς την Ασία έκλεινε στα $ 22,5-24Κ/ημέρα (παράδοση Canakkale), προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στα $ 13,5-15Κ/ημέρα και μέσα στη Μεσόγειο στα $ 15,5-17 Κ/ημέρα (εκτός εμπόλεμων ζωνών). Στην αγορά των Handies, στην Ευρώπη αγορά σημείωσε νέα κέρδη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς οι πλοιοκτήτες δυσκολεύονταν να βρουν κάποια απασχόληση για το πλοίο τους. Οι ναύλοι για τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας, για κυκλικά ταξίδια έφτασαν στα $ 13-14,5Κ/ημέρα, npos τη Μεσόγειο με Scrap φορτία στα $ 12-13,5Κ/ημέρα και για τα υπερατλαντικά ταξίδια στα $ 10,5-12Κ/ημέρα. Μεσόγειος ενισχύθηκε με φορτία από τη Μαύρη θάλασσα, ενώ και Δυτική Μεσόγειος ήταν ενεργή. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων (άνω των 36Κτόνων DWT) για ταξίδια μέσα στη Μεσόγειο κινήθηκαν στα $ 13,5-15Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale), npos την Ευρώπη στα $ 13,5- 15Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale), προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στα $ 12,5-14Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale) και προς την Ασία στα $ 16,5-18 Κ/ημέρα. την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στον Αμερικανικό Κόλπο, η αγορά παρουσίασε βελτίωση και αυτή τη βδομάδα, με αύξηση στους ναύλους προς όλες τις κατευθύνσεις. Ενδεικτικά, οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για ταξίδια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού κυμάνθηκαν στα $ 11,5- 13Κ/ημέρα και στην Ασία στα $ 14,5-16Κ/ημέρα. Στην περιοχή της Ανατολικής Ακτής της Νοτίου Αμερικής (ECSA) αγορά προχώρησε ανοδικά, με αρκετά νέα φορτία να κάνουν την εμφάνισή τους. Έτσι, οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων από την περιοχή της ECSAγια τα Υπερατλαντικά ταξίδια (Ευρώπη - Μεσόγειο) κινήθηκαν στα $ 15-16,5Κ/ημέρα και προς την Ασία στα $ 17,5-19Κ/ημέρα. Στην Ασία τόσο Βορράς όσο και Νότος εμφάνισαν αρκετή δραστηριότητα, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει τους ναύλους σε μεγάλες αυξήσεις, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Παρά ταύτα, εβδομαδιαίες μεταβολές των ναύλων ήταν θετικές. Στον κόλπο της Μέσης Ανατολής και την Ινδία αγορά έδειξε κινητικότητα, με αρκετές συζητήσεις να πραγματοποιούνται. Ωστόσο αύξηση των διαθέσιμων πλοίων αναμένεται να ασκήσει πίεση το επόμενο διάστημα. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για κυκλικά ταξίδια στην Απω Ανατολή και στο NOPAC έκλειναν cnu $ 7,5-9Κ /ημέρα, από τη Ν.Α. Ασία προς Κίνα στα $ 9,5-11Κ /ημέρα και από τη Δυτ. Ινδία προς την Κίνα στα $ 8-9,5Κ /ημέρα.

Γκρίζα σύννεφα για το 2024
Ωστόσο οι προβλέψεις για τον κλάδο για τη νέα χρονιά είναι δυσάρεστες για τους πλοιοκτήτες. Σύμφωνα με την ανάλυση της ναυτιλιακής οργάνωσης Bimco. όσον αφορά τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, που μεταφέρουν δηλαδή σιδηρομετάλλευμα, άνθρακα σιτηρά κ.λπ„ επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι συνολικά αναμένει οριακή βελτίωση του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης πλοίων, μέχρι το τέλος του 2024. προσφορά αναμένεται να αυξηθεί κατά 1 %-2% το 2023 και το 2024. ενώ αύξηση της ζήτησης προβλέπεται σε 1,5%-2,5% το 2023 και 1 %-2% το 2024. Ωστόσο, σύμφωνα με το σενάριο για χαμηλή ζήτηση, το ισοζύγιο προσφοράς/ζήτησης θα μπορούσε να αποδυναμωθεί, ιδίως το 2024. Υπενθυμίζεται ότι οι μέσες τιμές των ναύλων χύδην ξηρού φορτίου έχουν εξασθενήσει από το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Τον Αύγουστο το τμήμα των capesize ήταν το μόνο όπου οι ναύλοι βελτιώθηκαν σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν. Αυτές υποστηρίχθηκαν από τις ισχυρότερες μεταφορές σιδηρομεταλλεύματος και βωξίτη και από τη χαμηλή αύξηση του στόλου capesize κατά 2,2% σε ετήσια βάση. Σε όλα τα άλλα μικρότερου μεγέθους πλοία οι ναύλοι υποχώρησαν λόγω της μείωσης του όγκου των σιτηρών, της χαμηλής αύξησης του όγκου των μικρών χύδην φορτίων και της μέσης αύξησης του στόλου κατά 3,5% ετησίως. Οι τιμές στη spot αγορά θα μπορούσαν να αυξηθούν οριακά κατά το υπόλοιπο του 2023, σε σύγκριση με τα επίπεδα του Αυγούστου, υπό την προϋπόθεση ότι κινεζική οικονομία δεν θα αποδυναμωθεί περαιτέρω. Πάντως, Bimco αναμένει ότι η αύξηση του όγκου των φορτίων κυρίως στο σιδηρομετάλλευμα αναμένεται να εξασθενήσει κατά το δεύτερο εξάμηνο, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο, περιορίζοντας τα κέρδη. Το 2024 οι τιμές των ναύλων θα μπορούσαν να παραμείνουν γύρω στα επίπεδα του 2023 ακόμη και να εξασθενήσουν, καθώς αύξηση της ζήτησης επιβραδύνεται.
Πηγή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ